CRM integral con gestion de clientes, tratos, proyectos, servicios, mantenimiento y tareas estilo Kanban. Incluye Bitacora V2 con workflow de 3 fases: Asignacion, Ejecucion y Validacion.
Una empresa de servicios de climatizacion (HVAC) necesitaba un sistema integral que unificara la gestion comercial con el control operativo de proyectos, servicios tecnicos y mantenimiento de equipos en campo.
El reto era coordinar comerciales, coordinadores y tecnicos con un flujo de trabajo claro, manteniendo trazabilidad completa desde la captacion de clientes hasta la validacion final de servicios ejecutados.
Desarrollamos un CRM completo con modulos de gestion de tratos, proyectos con Bitacora V2 de 3 fases, tableros Kanban para tareas, y control de mantenimiento preventivo y correctivo con permisos granulares por rol.
Cobertura completa de gestion comercial y operativa
Gestion completa de clientes, contactos, tratos con pipeline de ventas, cotizaciones versionadas y seguimiento de oportunidades desde lead hasta cierre.
Sistema de tareas estilo Trello con tableros personalizables, listas, etiquetas de colores, checklists, comentarios, adjuntos y drag-and-drop.
Workflow de 3 fases para proyectos: Asignacion de tareas a tecnicos, Ejecucion con evidencias fotograficas, y Validacion con historial de cambios completo.
Gestion de equipos por cliente, hojas de vida detalladas, contratos de mantenimiento preventivo y correctivo, programacion automatica y alertas de vencimiento.
Tecnologias modernas para maxima escalabilidad y rendimiento
Python web framework
Version mas reciente
Relacional robusta
Responsive design
Google Cloud Platform
Explora todas las funcionalidades del sistema en tiempo real
Impacto medible en la operacion de la empresa
Tableros estilo Trello para coordinacion de tareas entre comerciales, coordinadores y tecnicos en campo.
Control total del ciclo de proyectos: asignacion, ejecucion con evidencias y validacion con historial completo.
Sistema de roles con permisos detallados por modulo para comerciales, coordinadores y tecnicos.
Historial completo de cambios en proyectos, servicios y mantenimientos con evidencias fotograficas.
Construimos CRMs personalizados para empresas de servicios tecnicos con control operativo completo.