CRM Integral para Servicios HVAC

Gestion comercial, proyectos con Bitacora V2, mantenimiento y tareas Kanban

Pipeline
Kanban
Roles

Dashboard Principal

48
Clientes
23
Tratos Activos
12
Proyectos
8
Servicios Hoy
156
Equipos
34
Tareas Pendientes

Ventas Mensuales

Tratos por Estado

Modulo CRM

Clientes Recientes

IC
Industrias del Caribe S.A.
contacto@industriascaribe.com
Industrial
CC
Centro Comercial Plaza Mayor
admin@plazamayor.com
Comercial
HM
Hospital Santa Maria
infraestructura@hsm.org
Salud
UA
Universidad del Atlantico
servicios@uatl.edu
Educacion

Pipeline de Ventas

Rev. Tecnica (3)
OF-0045
Chiller 500TR $125M
Oferta (5)
OF-0042
Aires VRF $85M
Negociacion (4)
OF-0038
Manto. Preventivo $45M
Ganados (8)
OF-0035
Ductos $92M

Cotizaciones Recientes

Numero Cliente Descripcion Version Valor Estado Fecha
COT-2024-0089 Industrias del Caribe Sistema Chiller 500TR con instalacion v3 $125,000,000 En negociacion 10/12/2024
COT-2024-0088 Centro Comercial Plaza Aires VRF 24 unidades interiores v1 $85,500,000 Revision tecnica 09/12/2024
COT-2024-0087 Hospital Santa Maria Contrato mantenimiento anual v2 $45,200,000 Aprobada 08/12/2024

Gestion de Proyectos

Proyectos Activos

Codigo Proyecto Cliente Responsable Avance Fecha Entrega Estado
PRY-2024-012 Instalacion Sistema VRF Torre Norte Centro Comercial Plaza Ing. Martinez
75%
 20/12/2024 En ejecucion
PRY-2024-011 Montaje Chiller y Ductos Planta Industrias del Caribe Ing. Rodriguez
45%
 15/01/2025 En ejecucion
PRY-2024-010 Mantenimiento Aires UCI Hospital Santa Maria Ing. Lopez
100%
 05/12/2024 Completado

Bitacora V2 - Workflow de 3 Fases

Fase 1: Asignacion

Coordinador asigna tareas a tecnicos

Fase 2: Ejecucion

Tecnicos registran avances y evidencias

Fase 3: Validacion

Supervisor valida trabajo realizado

Registros de Bitacora - PRY-2024-012

Instalacion tuberia refrigerante Piso 3
Tec. Gomez | 09/12/2024
Validado

Instalacion completa de 45m de tuberia de cobre 3/8" y 5/8" con aislamiento.

Montaje unidades interiores Piso 4
Tec. Perez | 10/12/2024
En ejecucion

Montaje de 6 unidades cassette 24000 BTU. Avance: 4/6 unidades instaladas.

Conexion electrica unidad condensadora
Asignado a: Tec. Ramirez | 11/12/2024
Pendiente

Conexion de acometida trifasica 220V para unidad condensadora 10HP en azotea.

Subactividades

Recepcion de equipos
Completado 05/12
Instalacion soporteria
Completado 07/12
Tuberia refrigerante
Validado 09/12
Montaje unidades interiores
En ejecucion 67%
Conexion electrica
Pendiente
Pruebas y puesta en marcha
Pendiente

Tableros Kanban - Tareas

Tablero: Tareas Internas

Por Hacer (4)
Urgente Compras
Solicitar repuestos compresor
PRY-2024-011
12/12 MG
Media
Revisar planos electricos
PRY-2024-012
13/12 JR
En Progreso (3)
Urgente Tecnico
Balanceo sistema VRF
PRY-2024-012
11/12 LP
Normal
Actualizar inventario herramientas
Interno
15/12 AR
En Revision (2)
Tecnico
Informe mantenimiento UCI
PRY-2024-010
10/12 JL
Completado (5)
Normal
Cotizacion sistema chiller
CRM
08/12 CM
Compras
Orden compra tuberia
PRY-2024-012
06/12 MG

Modulo Mantenimiento

Equipos Registrados

Chiller York YLAA 200TR
Cliente: Industrias del Caribe | Serie: YK-2024-001
Activo
UMA Carrier 39M 5000CFM
Cliente: Hospital Santa Maria | Serie: CA-2023-045
Manto. Prog.
VRF Daikin RXYQ10T 10HP
Cliente: Centro Comercial Plaza | Serie: DK-2024-012
Activo
Split Carrier 24000BTU
Cliente: Universidad Atlantico | Serie: CA-2022-089
Activo

Contratos de Mantenimiento

Cliente Equipos Vencimiento Estado
Hospital Santa Maria 12 31/12/2024 Vigente
Industrias del Caribe 8 15/03/2025 Vigente
Universidad Atlantico 25 28/02/2025 Vigente
Centro Comercial Plaza 18 20/12/2024 Por vencer

Servicios Programados Esta Semana

Fecha Cliente Equipo Tipo Tecnico Estado
11/12/2024 Hospital Santa Maria UMA Carrier 39M Preventivo Tec. Gomez Completado
12/12/2024 Industrias del Caribe Chiller York YLAA Preventivo Tec. Rodriguez En sitio
13/12/2024 Universidad Atlantico Split Carrier (5 uds) Preventivo Tec. Perez Programado
14/12/2024 Centro Comercial Plaza VRF Daikin (2 uds) Correctivo Tec. Lopez Programado

Sistema de Roles y Permisos

Roles del Sistema

Administrador
Acceso total a todos los modulos
Coordinador
Proyectos, Bitacora V2, Asignaciones
Comercial
CRM, Clientes, Tratos, Cotizaciones
Tecnico
Ejecucion Bitacora, Servicios
Consulta
Solo lectura en modulos asignados

Permisos por Modulo

Modulo Ver Crear Editar Eliminar
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Mantenimiento
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