Dashboard - KPIs en Tiempo Real
Metricas de ventas, cotizaciones y rendimiento comercial
Cotizaciones Mes
$2,847,500
+18% vs mes anteriorVentas Cerradas
$1,234,000
32 cotizaciones aprobadasEn Negociacion
$856,500
18 cotizaciones activasTasa Conversion
43.3%
32 de 74 cotizacionesClientes Activos
156
+12 este mesEventos Programados
24
Proximos 30 diasTareas Pendientes
18
5 de alta prioridadTicket Promedio
$38,562
Por cotizacionVentas Mensuales (Ultimo Ano)
Por Segmento
Pipeline de Ventas
Borrador
Enviada
En Revision
Aprobada
Rechazada
Top Comerciales del Mes
1
MR
M. Rodriguez
12 cotizaciones
$485,000
2
CL
C. Lopez
10 cotizaciones
$412,500
3
AG
A. Garcia
8 cotizaciones
$336,500
Gestion de Clientes
CRUD completo con segmentacion y clasificacion de clientes
Clientes (156)
| Razon Social | NIT | Segmento | Ciudad | Contacto | Comercial | Cotizaciones | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa ABC S.A.S. | 900.***.**-* | Corporativo | Bogota |
J. Perez j***@empresa.com |
MR
|
8 | Activo |
|
| Fundacion Educativa XYZ | 800.***.**-* | Educativo | Medellin |
M. Gomez m***@fundacion.org |
CL
|
5 | Activo |
|
| Alcaldia Municipal | 899.***.**-* | Gubernamental | Cali |
L. Martinez l***@alcaldia.gov |
AG
|
3 | Activo |
|
| Familia Rodriguez | N/A | Bogota |
A. Rodriguez a***@gmail.com |
MR
|
1 | Prospecto |
|
Segmentacion de Clientes
Corporativo
68
clientesGubernamental
24
clientesEducativo
12
clientesGestion de Comerciales
Vendedores, roles y asignacion de clientes
Equipo Comercial (8)
MR
M. Rodriguez
Ejecutivo Senior
Activo24
Clientes12
Cotizaciones$485K
VentasCL
C. Lopez
Ejecutivo Comercial
Activo18
Clientes10
Cotizaciones$412K
VentasAG
A. Garcia
Ejecutivo Junior
Activo12
Clientes8
Cotizaciones$336K
VentasRoles y Permisos
| Rol | Ver Clientes | Crear Cotizaciones | Aprobar Cotizaciones | Ver Reportes | Gestionar Usuarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | Todos | Todos | |||
| Gerente Comercial | Todos | Todos | |||
| Ejecutivo Senior | Propios | Propios | |||
| Ejecutivo Junior | Propios |
Cotizaciones - Pipeline de Ventas
Gestion de cotizaciones con multiples menus por evento
Vista Kanban
Borrador 12
COT-2024-089
Corp
Empresa ABC S.A.S.
Coctel Fin de Ano
$45,000
MR
COT-2024-090
Familia Rodriguez
Boda - Recepcion
$28,500
MR
Enviada 18
COT-2024-085
Gob
Alcaldia Municipal
Evento Inauguracion
$125,000
AG
COT-2024-087
Edu
Fundacion XYZ
Graduacion 2024
$67,800
CL
En Revision 14
COT-2024-082
Corp
Tech Solutions
Conferencia Anual
$189,500
MR
Aprobada 32
COT-2024-078
Corp
Banco Nacional
Almuerzo Ejecutivo
$78,200
CL
COT-2024-075
Familia Martinez
Quince Anos
$52,300
MR
Rechazada 8
COT-2024-071
Corp
Empresa DEF
Capacitacion
$23,400
AG
Facturada 28
COT-2024-065
Corp
Grupo Empresarial
Aniversario 50 Anos
$245,000
MR
Detalle de Cotizacion - Multiples Menus
COT-2024-082 - Conferencia Anual
Tech Solutions S.A.S. | 15 de Enero 2025
En Revision
Informacion del Cliente
Tech Solutions S.A.S.
NIT: 900.***.**-*
Contacto: J*** P***
j***@techsolutions.com
+57 *** *** ****
Informacion del Evento
Conferencia Anual de Tecnologia
15 de Enero 2025
08:00 AM - 06:00 PM
Centro de Convenciones
250 personas
Comercial Asignado
MR
M. Rodriguez
Ejecutivo SeniorMenus de la Cotizacion 3 menus
Observaciones
Incluye montaje de mesas, manteleria, cristaleria premium y servicio de meseros. Personal de cocina en sitio para garantizar calidad. Cotizacion valida por 15 dias.
| Subtotal Menus: | $81,250,000 |
| Logistica y Montaje: | $8,000,000 |
| Descuento (5%): | -$4,462,500 |
| TOTAL: | $84,787,500 |
Tareas - Asignacion a Comerciales
Gestion de tareas y seguimiento de actividades comerciales
Tareas Pendientes (18)
| Prioridad | Tarea | Cliente/Cotizacion | Asignado a | Fecha Limite | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | Llamar para confirmar evento Confirmar fecha y detalles del menu |
Tech Solutions COT-2024-082 |
MR
M. Rodriguez
|
Hoy | En Progreso | |
| Alta | Enviar propuesta revisada Cliente solicito ajuste de precios |
Alcaldia Municipal COT-2024-085 |
AG
A. Garcia
|
Manana | Pendiente | |
| Media | Seguimiento de cotizacion Llamar para conocer decision |
Fundacion XYZ COT-2024-087 |
CL
C. Lopez
|
3 dias | Pendiente | |
| Media | Preparar degustacion Coordinar con cocina para muestra |
Banco Nacional COT-2024-078 |
CL
C. Lopez
|
5 dias | En Progreso | |
| Baja | Actualizar base de datos Actualizar contactos de cliente |
Empresa ABC S.A.S. Cliente |
MR
M. Rodriguez
|
1 semana | Pendiente |
Carga de Trabajo por Comercial
MR
M. Rodriguez
8 tareas asignadas
Alta 2
Media 4
Baja 2
CL
C. Lopez
6 tareas asignadas
Alta 1
Media 3
Baja 2
AG
A. Garcia
4 tareas asignadas
Alta 2
Media 1
Baja 1
Reportes - Analisis de Ventas
Analisis de ventas, conversion y rendimiento comercial
Total Cotizado
$12.4M
+24%Total Vendido
$5.8M
+18%Conversion
46.8%
+5%Cotizaciones
287
+32Ticket Promedio
$43.2K
+8%Clientes Nuevos
48
+12Ventas vs Cotizaciones (Mensual)
Embudo de Conversion
287 Cotizaciones Creadas
245 Enviadas (85%)
178 En Negociacion (62%)
134 Aprobadas (47%)
118 Facturadas (41%)
Rendimiento por Comercial
| Comercial | Cotizaciones | Monto Cotizado | Aprobadas | Monto Vendido | Conversion | Ticket Prom. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MR
M. Rodriguez
|
98 | $4,250,000 | 48 | $2,125,000 | 49% | $44,270 | |
|
CL
C. Lopez
|
82 | $3,680,000 | 38 | $1,720,000 | 46% | $45,263 | |
|
AG
A. Garcia
|
56 | $2,450,000 | 24 | $1,080,000 | 43% | $45,000 | |
|
PS
P. Sanchez
|
51 | $2,020,000 | 24 | $875,000 | 47% | $36,458 | |
| TOTAL | 287 | $12,400,000 | 134 | $5,800,000 | 46.8% | $43,248 |